Царь Салтан, остановившись в скромном деревенском доме, был очарован местной жительницей — Аннушкой. Девушка отличалась добрым сердцем и простым нравом. Вскоре она стала его женой и подарила правителю сына. Вслед за ней во дворец попали её родные: две сестры и мачеха. Им невероятно повезло, словно сама судьба открыла перед ними царские врата.
Однако вместо благодарности родственницы затаили зависть. Им было мало внезапного богатства, они жаждали власти. Пока царь находился вдали от дома, они решились на обман. Подменив донесение, отправленное Салтану, они оклеветали молодую царицу и младенца. Разгневанный правитель приказал ждать своего возвращения для разбирательства, но это письмо также было перехвачено и заменено другим приказом.
В итоге ни в чём не повинных Аннушку с ребёнком заточили в бочку и бросили в бескрайние морские воды, обрекая на верную смерть.
