1927-й. Транссиб. По рельсам, что пронзают всю страну, движется состав с особым грузом. В опечатанном вагонном сейфе лежат бумаги, способные перевернуть судьбы двух держав — Советов и Китая. В купе первого класса и в тесноте плацкарта едут не просто пассажиры. Среди них — чужие шпионы, наемники с холодными глазами. Они ждут своего часа, чтобы заполучить папку любой ценой. Двое, которых свела судьба в этом поезде: юный красноармеец и бывший агент царской охранки. Враги вчерашнего дня, сегодня они вынуждены стать союзниками. Общая угроза где-то здесь, за соседней дверью, под маской вежливой улыбки. Им предстоит найти её, пока поезд не достиг конечной станции.